Ставка на газ Азербайджана. Больше политики, чем коммерции
Международное энергетическое агентство (МЭА) в апреле констатировало, что цены на газ в Европе и Азии в первом квартале 2024 года упали ниже докризисных уровней на фоне избытка предложения при снижении спроса.
В МЭА считают, что потребности в газовых “инъекциях” ЕС летом 2024 года могут быть на 35 процентов ниже среднего показателя за последние пять лет.
Вместе с тем на долю Китая в 2024 году будет приходиться треть мирового спроса на газ.
В понедельник, 29 апреля S&P Global Commodity Insights сообщило, что газ с большинства среднесрочных и долгосрочных контрактов с оптовыми трубопроводными поставщиками в Европу в настоящее время обходится на 4-5% дешевле, чем торгуемый на споте на главной европейской бирже — TTF, а также дешевле чем сжиженный природный газ (СПГ).
К числу таких трубопроводных поставщиков газа в ЕС по долгосрочным контрактам относится и Азербайджан, который с декабря 2020 года реализует 25-летние контракты с девятью компаниями трех стран Европы — Италии (основной покупатель), Греции и Болгарии, а появляющиеся иногда небольшие свободные объемы газа (в зависимости от суточного дебета скважин на флагманском месторождении Шах-Дениз) продает на споте, в основном в Италии и на Balkan Gas Hub.
По данным S&P Global Commodity Insights, в апреле газ Balkan Gas Hub торговался на уровне 21-23 евро за один МВт-час, и речь шла о газе из Азербайджана и из Турции.
Один из трейдеров сообщил S&P Global Commodity Insights, что на юге и юго-востоке Европы в апреле наиболее дешевый газ — с «Trans Adriatic Pipeline» (TAP, европейский участок Южного газового коридора, по нему с декабря 2020 года газ с Шах-Дениз идет в Европу), а также от африканских поставщиков.
Примечательно, что падение европейских цен на газ и, как следствие, снижение Азербайджаном выручки от его экспорта, красноречиво отслеживается и по статистике в Азербайджане.
Так, согласно обнародованным государственным таможенным комитетом (ГТК) Азербайджана данным, в январе-марте 2024 года страна экспортировала 4,933 миллиарда кубометров газа против 3,05 млрд куб м первого квартала 2023 года.
При этом выручка от продажи газа в первом квартале 2024 года составила 1,752 миллиарда долларов США, а в первом квартале 2023 года, несмотря на меньший объем — 2,347 миллиарда долларов.
При этом доля «голубого топлива» в экспортной “корзине” Азербайджана составляла около 30% как в первом квартале 2024 года, так и в первом квартале 2023 года.
Еще более неутешительной информацией в апреле поделился Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ), сообщивший, что за январь-март 2024 года прибыль от продажи газа и конденсата с “Шах-Дениз” составила 78,5 миллиона долларов США по сравнению с 646,4 миллиона долларов (!) за первый квартал 2023 года.
Причем 15,7 миллиона долларов составила выручка от экспорта конденсата (по сравнению с 128,2 миллиона долларов за аналогичный период 2023 года).
И это на фоне роста экспорта азербайджанского газа!
Совершенно очевидно, что в пополнении своих доходов Азербайджан не может полагаться на газ, рынок которого волатилен.
Около 60% экспортной выручки страны по-прежнему дает нефть, хотя объемы ее добычи и экспорта Азербайджаном падают, в основном, по причине снижения ресурсов на ключевом блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли.
При этом Азербайджан старательно разыгрывает «газовую карту», в чем ему подыгрывают партнеры в Европе.
Так, по заявлениям представителей SOCAR, с 1 января 2026 года экспорт азербайджанского газа в ЕС вырастет на 17%.
Цифра впечатляет, но за ней стоит объем лишь в 2 миллиарда кубометров газа в год на период в несколько лет, да и то этот газ предназначен для выполнения обязательства по первому этапу расширения пропускной способности TAP до 14 млрд куб м в год с текущей в 12 млрд куб м в год. И большую часть от этих дополнительных двух миллиардов кубометров купит Италия.
Помимо Шах-Дениз, к этому времени у Азербайджана вряд ли будут дополнительные ресурсы «голубого топлива» для экспорта, если только официальный Баку не побоится признаться в намерении покрыть газовый дефицит за счет нового газового контракта с российским «Газпромом» для выполнения обязательств перед внутренними и внешними покупателями.
Как стало известно ASTNA, такой газовый контракт с «Газпром экспорт» (дочка главного монополиста РФ — Газпрома) стартует в 2024 году, но его сроки и объемы пока не афишируются.
«Тема газа из Азербайджана для обеспечения энергетической безопасности стран Европы — сейчас больше политика, чем коммерция. Суточная добыча на Шах-Дениз в 79 миллионов кубометров, из которых около 33-34 млн куб м идет в ЕС, не сможет держаться десятилетия, а другие месторождения в Азербайджане не могут по запасам равняться с Шах-Дениз и требуют солидных инвестиций, что при низких мировых ценах на газ нерентабельно», — отметил в беседе с ASTNA эксперт по газовым вопросам.
